ABD idaresinin uyguladığı siyasetler ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme dataları piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD’de büyüme datalarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ait de tasaların bir nebze azalmasına yardımcı oldu.
Bu durum öteki yandan enflasyon konusunun temkinli biçimde ele alınması istikametinde bir ileti niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para siyasetleri oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek ferdî tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel seviyesinin denetimli görünümünü teyit etti.
Kelam konusu dataların akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek periyotta atacağı siyaset adımlarına ait beklentilerde kayda bedel bir değişim gözlenmezken, bankanın yılın birinci faiz indirimini haziran ayında yapması bekleniyor.
Davos’taki gelişmeler yakından takip ediliyor
İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu bugün sona erecek. Ekonomik ve politik aktörlerin değerli bildiriler verdiği zirvede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland problemi kapsamında kimi Avrupa ülkelerine yönelik olarak açıkladığı ve haziran ayında yüzde 25’e varması öngörülen tarife takviminde geri adım atması, global piyasalarda ticaret tansiyonlarının tırmanabileceğine yönelik tasaları sınırladı.
Öteki taraftan jeopolitik tansiyonun hafiflemesine yönelik müzakereler için de gözlerin çevrildiği Davos’ta “Gazze için Barış Kurulu Şartı” imza merasimi düzenlendi.
Bu ortada Rusya ile Ukrayna ortasında barış sağlamaya yönelik teşebbüsler de takip ediliyor. Kremlin Dış Siyaset Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başşehri Abu Dabi’de güvenlik mevzularını görüşmek üzere bir ortaya geleceğini bildirdi.
Kelam konusu gelişmeler dünya genelinde farklı coğrafyalarda süregelen jeopolitik tansiyonların körüklediği endişeleri bir ölçü azalttı.
Altın ve gümüş rekor düzeyleri gördü
Bu gelişmelerin ışığında tahvil tarafında ABD iktisadının sağlamlığına işaret eden dataların akabinde alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24’e çekildi.
Değerli metallerde de alış yüklü bir seyir izlendi. Enflasyon tarafında üst istikametli bir sürpriz yaratmayan datalar, Fed’in birinci faiz indirimi beklentilerini bozmaması, jeopolitik tansiyonların tam manada giderilmemesi, bilhassa gümüş tarafını etkileyen endüstriyel hızlanmayla değerli metallerde rekor düzeyler görüldü.
Altının ons fiyatı dün 4 bin 928 dolara çıkarak rekor kırarken, yeni süreç günün de 4 bin 967 doları görerek tarihi tepesini üst taşıdı. Gümüşün onsu da dün 96,6 dolarla yeni doruğa ulaşırken, bugün rekorunu 99,25 dolara çıkardı.
Dolar endeksi, dün yüzde 0,4 düşüşle 98,4 düzeyine inerken, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 63,9 dolarda bulunuyor.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne müspet başladı.
Avrupa borsaları olumlu seyretti
Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Davos’ta yapacağı konuşmaya çevrildi.
Bölge borsalarının müspet seyrinde Trump’ın Grönland konusundaki ısrarını hafifletmesi, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler öne çıktı.
Ayrıyeten, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın, Trump’ın Grönland’a yönelik tehditleri nedeniyle askıya alınan Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret mutabakatının onay sürecine tekrar başlanacağını bildirmesi de ticaret üzerindeki riskleri azalttı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump’ın, Grönland’a ait birinci planlarından ve ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmesine minnettar olduğunu belirtti.
Makroekonomik data tarafında Avro Bölgesi’nde kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,5 düzeyine yükseldi.
Bu gelişmelerle, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,99, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 bedel kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
BoJ, faizi sabit tuttu
Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, Japonya’daki siyasi ve ekonomik gelişmeler bölge gündeminin odağını oluşturuyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) yılın ilk para politikası kurulu toplantısında siyaset faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 düzeyinde sabit tuttu. Ayrıyeten banka, 2025 ve 2026 mali yılları için büyüme ve enflasyon kestirimlerini yükseltti.
Siyaset metninde, Japonya iktisadının, yurt dışı iktisatların tekrar bir büyüme patikasına girmesiyle ölçülü bir büyümeyi sürdürmesinin beklendiği söz edildi.
Hükümetin ekonomik önlemleri ve gevşek finansal şartların takviyesiyle, gelirden harcamaya uzanan olumlu döngünün kademeli olarak güçlenmesinin öngörüldüğü belirtilen metinde, iktisadın farklı ülkelerde uygulanan ticaret ve öteki siyasetlerden da etkilenebileceği aktarıldı.
Metinde fiyatlar ile fiyatların karşılıklı etkileşim içinde ölçülü biçimde arttığı düzeneğin korunması ve çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) ölçülü yükselişin süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Öte yandan, Japonya’da kabine, Başbakan Takaiçi Sanae’nin, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi’ni feshetme kararını onayladı. Başbakan Takaiçi Sanae, daha evvel Temsilciler Meclisi’nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak’ta feshedileceğini duyurmuştu.
Olağan kaidelerde vazife mühleti 2028’e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor. 8 Şubat’ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak’ta başlayacak.
Ülkede bugün açıklanan makroekonomik datalara nazaran, Japonya’da yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Taze besin kaleminin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstererek BoJ’un yüzde 2’lik gayesinin üzerinde kalmaya devam etti.
Öteki taraftan, Çin Merkez Bankası referans dolar/yuan paritesini 2023’ten beri birinci kere 7 düzeyinin altında belirledi.
Kelam konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Hong Kong’da Hang Seng ve Çin’de Şanghay bileşik endeksleri yüzde 0,3 yükseldi. Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 düştü.
TCMB, siyaset faizinde 100 baz puanlık indirime gitti
Dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 bedel kazanarak 12.851,49 puanla tüm vakitlerin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında olağan seans kapanışına nazaran yüzde 0,33 artışla 14.492,00 puandan tamamladı.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37’ye çekti.
Konsey ayrıyeten, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.
Para Politikası Kurulu duyurusunda enflasyonun ana eğiliminin aralıkta gerilediğinin kaydedildi.
Öncü dataların ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun besin öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sonlu olduğuna işaret ettiği belirtilen duyuruda, “Son çeyreğe ait göstergeler talep şartlarının dezenflasyon sürecine verdiği dayanağın azalmasına rağmen sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları güzelleşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk ögesi olmaya devam etmektedir.” denildi.
Buna ek olarak TCMB toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm vakitlerin en yüksek düzeyine ulaştı.
Dolar/TL, dünü 43,2560’tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,3440’tan süreç görüyor.
Analistler, bugün milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.
Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler itimat endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet dalı PMI bilgileri başta olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise takviye pozisyonunda olduğunu tabir etti.